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【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:继续坚定看多,首推

时间:2018-05-06来源: 作者:admin点击:
【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花 2018-05-0621:53来源:兴业计算机团队物联网/工业/人工智能 原标题:【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金

【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花

2018-05-06 21:53来源:兴业计算机团队物联网/工业/人工智能

原标题:【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花

行情回顾:本周计算机指数下跌1%,跑输创业板指1.51%,跑输上证综指1.29%。金融科技和云计算龙头长亮科技和广联达上周表现较好。而一些一季报表现超预期的个股走势也较抢眼。我们后续会组织一季报表现亮眼特别是一季报营收增速加速的个股系列调研,敬请关注。

周观点:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花。周五晚阿里公布最新财报,云业务收入维持翻倍增长:18年一季度云业务收入近44亿,同比增速103%。18财年(17年二季度至18年一季度)云业务收入合计134亿,同比增速101%。市场领先地位持续拉大:17年上半年市占率扩大至47.6%(同比上升了5.2个百分点);以阿里云为代表的IaaS领域高速发展将进一步推动国内整个云计算行业的繁荣。而无论是工业互联网还是数字中国,云计算将是标配的基础设施。建议投资者加大云计算板块的配置,首选我们首推组合中的广联达,重视ERP领域、其他垂直行业的云转型公司。详情请见我们3月27日发布的云计算行业深度报告《云端鏖战,异军突起——海外软件公司云转型的生态重构》。

本周,中美双方就经贸问题进行了面对面的磋商,在一些问题上存在较大分歧,后续会有进一步的谈判。贸易战的走向对计算机板块基本面的负面影响较小,但对市场风险偏好会有较明显的扰动。但是,决定整个计算机板块未来乐观走势的是扎实的基本面、细分行业的产业逻辑、友好的政策环境等因素,贸易战对市场情绪的扰动属于短期因素。继续关注自主可控板块在贸易战背景下的政策催化。

中长期角度,我们继续看好自主可控、金融科技、云计算、医疗行业信息化等板块。个股选择上建议偏重龙头优秀公司,这些公司战略制定科学、战略执行到位,经过多年铺垫,已经进入成效期,股价弹性较大。此外,可以关注工业互联网等政策友好型板块。

【首推个股】中孚信息、南洋股份、恒生电子、紫光股份、广联达、和仁科技。

【推荐】长亮科技、绿盟科技、北信源、中国长城、千方科技、超图软件、美亚柏科、石基信息、泛微网络、浪潮信息、宝信软件。

1、本周行情回顾

行情回顾:本周计算机指数下跌1%,跑输创业板指1.51%,跑输上证综指1.29%。金融科技和云计算龙头长亮科技和广联达上周表现较好。而一些一季报表现超预期的个股走势也较抢眼。我们后续会组织一季报表现亮眼特别是一季报营收增速加速的个股系列调研,敬请关注。

本周中信计算机指数涨幅位列中信各行业第26位。

2、重大行业新闻点评

人工智能:

寒武纪发布国内首款云端人工智能芯片MLU100,标志着中国在该领域已达到世界先进水平。

华东师范大学发布全球首部人工智能中学教材,体现了中国政府对人工智能产业的高度重视。

互联网:

小米向港交所递交上市申请,有望成为港交所“同股不同权”第一股,最新估值为1000亿美元小米在港上市。港股改革将让香港成为孕育创新公司的摇篮,会吸引更多类似小米的优质公司赴港上市。

云计算:

2018财年阿里云计算133亿元,同比增长101%。表明了云计算正在步入快速增长期。面对数字化转型的挑战,大中型企业们纷纷转向阿里云寻求解决方案。

金融科技:

京东支付搅局公交支付,与阿里、腾讯正面对垒。公共交通和轨道交通使用频次大于网约车和共享单车之和,京东支付入局将进一步加剧该市场的竞争。

SaaS

HR SaaS Moka获数千万元A+轮融资,金沙江创投领投。未来更多的HR SaaS服务商将向招聘管理一体化发展。

区块链:

火币年内将上线加拿大交易所,可以预见接下来数字货币交易所还将会继续加快全球扩展步伐。

物联网:

中国联通新建物联网设备管理平台:引入合作,运营分成。通过以联通等运营商在平台层的布局,将有利于吸引更多行业参与者参与平台建设和合作。

工业互联网:

福建出台加快工业互联网发展实施意见,将有利于吸引中小制造企业的业务系统云化。

3、行业周观点

继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花

行情回顾:本周计算机指数下跌1%,跑输创业板指1.51%,跑输上证综指1.29%。金融科技和云计算龙头长亮科技和广联达上周表现较好。而一些一季报表现超预期的个股走势也较抢眼。我们后续会组织一季报表现亮眼特别是一季报营收增速加速的个股系列调研,敬请关注。

周五晚阿里公布最新财报,云业务收入维持翻倍增长:18年一季度云业务收入近44亿,同比增速103%。18财年(17年二季度至18年一季度)云业务收入合计134亿,同比增速101%。市场领先地位持续拉大:17年上半年市占率扩大至47.6%(同比上升了5.2个百分点);以阿里云为代表的IaaS领域高速发展将进一步推动国内整个云计算行业的繁荣。而无论是工业互联网还是数字中国,云计算将是标配的基础设施。建议投资者加大云计算板块的配置,首选我们首推组合中的广联达,重视ERP领域、其他垂直行业的云转型公司。详情请见我们3月27日发布的云计算行业深度报告《云端鏖战,异军突起——海外软件公司云转型的生态重构》。

本周,中美双方就经贸问题进行了面对面的磋商,在一些问题上存在较大分歧,后续会有进一步的谈判。贸易战的走向对计算机板块基本面的负面影响较小,但对市场风险偏好会有较明显的扰动。但是,决定整个计算机板块未来乐观走势的是扎实的基本面、细分行业的产业逻辑、友好的政策环境等因素,贸易战对市场情绪的扰动属于短期因素。继续关注自主可控板块在贸易战背景下的政策催化。

中长期角度,我们继续看好金融科技、云计算、医疗行业信息化、自主可控等板块。个股选择上建议偏重龙头优秀公司,这些公司战略制定科学、战略执行到位,经过多年铺垫,已经进入成效期,股价弹性较大。此外,可以关注工业互联网等政策友好型板块。

【首推个股】中孚信息、南洋股份、恒生电子、紫光股份、广联达、和仁科技。

【推荐】长亮科技、绿盟科技、北信源、中国长城、千方科技、超图软件、美亚柏科、石基信息、泛微网络、浪潮信息、宝信软件。

4、行业新闻

l人工智能

寒武纪发布国内首款云端人工智能芯片

新闻:据中国经济网5月4日报道,全球新一代人工智能芯片发布会于5月3日在上海召开,中科院旗下的寒武纪科技公司发布了我国自主研发的 首款云端AI芯片CambriconMLU100,MLU100理论峰值速度达每秒128万亿次定点运算,将广泛应用于智能手机、智能音箱、智能摄像头、智能驾驶等不同领域。(来源:中国经济网)

点评:中国在人工智能芯片领域具有一定的全球话语权,云端智能芯片是面向人工智能领域大规模数据中心和服务器提供的核心芯片,运算能力比终端芯片更强,MLU100的发布标 志着中国在该领域已达到世界先进水平。

华东师范大学发布全球首部人工智能中学教材

新闻:据搜狐科技5月2日报道,华东师范大学正式推出《人工智能基础(高中版)》,这是全球第一套人工智能中学教材,它的出版标志着人工智能教育 在中国正式迈入基础教育阶段。(来源:搜狐科技)

点评:人工智能作为未来科技领域的战略高地,全球各大国竞相布局,人才和知识储备非常重要,全球首套人工智能中学教材诞生于中国,体现了中国政府对人工智能产业的高度重视。

l互联网

小米递交IPO申请,将成为香港有史以来重大规模IPO

新闻:5月3日上午,小米向港交所递交上市申请。小米有望成为港交所“同股不同权”第一股,将是2014年来全球最大IPO。据港媒报道,小米最快6月中招股,6月底至7月初挂牌。

招股书显示,营业期,小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元,再增至2017年的人民币1146亿元;经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元,2017年同比增长222.7%。

从接近小米IPO的投行人士处获悉,小米香港IPO计划筹资100亿美元,最新估值为1000亿美元。该人士表示,这个估值并非最终的数字,做交易的银行会根据需求调整。(来源:新华网)

点评:港交所2018年头等大事就是完成同股不同权上市改革,保持香港作为全球首选集资市场的优势地位。同股不同权将让香港成为孕育创新公司的摇篮,会吸引更多优质公司赴港上市。

l云计算

2018财年阿里云计算133亿元,同比增长101%

新闻:阿里巴巴4日晚间发布了2018财年及第四季度财报,阿里巴巴董事局副主席蔡崇信在美股开盘前举行的会议上表示,2018财年是出色的一年。这一财年,阿里巴巴集团收入同比增长58%,创下IPO以来最高增速。淘宝和天猫的GMV(商品交易总额)增速从去年的22%增长到28%。2018财年,阿里云计算收入同比增长101%至133.90亿元。其中,第四季度云计算收入同比增长103%达43.85亿元,连续第12个季度保持规模翻番。(来源:搜狐网)

点评:阿里云收入增长101%,连续第12个季度保持规模翻番。表明了云计算正在步入快速增长期。面对数字化转型的挑战,大中型企业们纷纷转向阿里云寻求解决方案。

京东支付搅局公交支付,与阿里、腾讯正面对垒

近日,北京地铁宣布,北京轨道交通全面试运行手机扫码进站,乘客只需要手机下载易通行App并完成注册,在使用二维码乘车功能时,系统会在乘客出站刷闸后自动从乘客绑定的工商银行、京东支付、支付宝等支付渠道中扣除相应费用。

今年4月,腾讯、阿里曾先后“官宣”对于公共交通支付的野心,此次借助入局北京地铁二维码支付,京东也不再掩饰自己的“野心”:据悉,其实,京东支付早在2017年就已经联合易通行在推进智慧交通建设方面做了很多探索。2017年8月,京东支付作为首批支付工具率先接入易通行APP,为乘客提供在线购票服务。

此外,京东支付方面表示,正在推进京东二维码支付和京东闪付产品快速渗透至全国多个城市的公交系统,已在四川绵阳、湖南湘潭、湖北宜昌、襄阳等众多城市推出了1分钱乘公交的活动;京东支付的无感支付技术也已在山东落地,山东部分高速已支持京东支付的“车牌零感付”产品。(来源:搜狐科技)

点评:随着智慧交通的推进,交通系统与移动支付相结合已是大势所趋。由于公共交通和轨道交通使用频次大于网约车和共享单车之和,微信支付和支付宝在2017年已经开始抢滩市场。如今京东支付入局,将进一步加剧该市场的竞争。相较之下,京东闪付无需下载软件,使用较为方便。但是大众对微信支付和支付宝更加熟悉,是京东支付面临的挑战。

lSaaS

HR SaaS Moka获数千万元A+轮融资,金沙江创投领投

新闻:目前,国内的SaaS行业发展已进入到深水区,HR SaaS 领域更是血海一片,很多创业者都承受不住市场的挑战黯然离场,但Moka却逆流而上,不仅顺利完成了产品的升级,更获得了金沙江创投领投的数千万元A+轮融资,老股东GGV纪源资本也继续跟投。

据悉,Moka隶属于北京希瑞亚斯科技有限公司,创始团队来自伯克利和斯坦福,核心成员则是来自清华、北大的高材生,也有前上市公司的资深HR,SaaS及互联网行业的市场、销售、产品等实操派,团队共70余人。

自Moka产品上线后,仅两年的时间,便收获了数百家付费企业客户,2017年即达到千万级营收,目前付费客户的续约率达100%,续费率130%,部分客户在续费时还会选择增购。根据销售数据显示,Moka预计2018年的营收会保持3-4倍的高速增长,其中1倍来自续约,2倍来自销售新增,另一部分则是坐席增加带来的费用提升。

从产品上来看,Moka将整个招聘管理工作的每一项流程、人员和技术相结合,实现并保持企业招聘过程协同、效率优化。瞄准中大型企业客户,为其提供付费服务。

在行业方面,Moka的客户已覆盖互联网、教育、金融、快消、汽车、地产等多个行业,主要服务的大客户包括有小米、金山WPS、陌陌、好未来、达内教育、趣店、拍拍贷、红杉资本、晨兴资本、Levis、江南布衣、赫基国际集团、汉堡王、小鹏汽车、景驰科技、保利地产、杭州万达等。(来源:环球网)

点评:HR SaaS市场是一个红海市场,市场上已有众多玩家:以测评培训为切入口的北森、以招聘和培训为切入口的拉钩网、以管理和服务雇员为切入口的点米科技等,产品功能较为琐碎,不能满足客户的多维度需求。能够协同招聘管理工作的每一项流程、人员和技术是Moka进场的比较优势,未来更多的HR SaaS服务商也将向招聘管理一体化发展。

l区块链

火币年内将上线加拿大交易所

新闻:据国内多家媒体报道,在近日举行的EDCON以太坊社区发展大会上,火币加拿大总经理张艺浩宣布,将于年内在加拿大建立合规服务团队,上线火币加拿大交易所,开展本地化业务。

火币加拿大地区总经理张艺浩表示,多伦多将成为整个北美地区下一个最活跃的交易场景之一。火币将积极配合监管机构,让数字货币市场更加安全可靠。

除交易所业务外,火币资本及火币实验室将为加拿大区块链创业公司提供服务,加速基于区块链创新解决方案的开发。此前,火币公布第一季度收入,为1.2亿美元,而全球最大的比特币交易所bitfinex年利润10亿美元,相比之下,火币拓展其全球化的业务在增收上也显得较为乐观。(来源:36kr)

点评:在中日韩等国监管政策逐步锁紧的情况下,国内交易所正在选择虚拟货币法律环境较宽松的国家设点,可以预见接下来数字货币交易所还将会继续加快全球扩展步伐。

l物联网

中国联通新建物联网设备管理平台:引入合作,运营分成

新闻:2018年中国联通物联网设备管理(工业)平台采购项目已具备招标条件,现进行公开招标。本项目分新建平台、合作服务两部分。

其一,新建物联网设备管理平台。物联网设备管理平台为物联网用户提供物联网设备、数据便捷接入以及管理的云服务平台,平台部署在中国联通物联网云平台上,为物联网用户提供一站式服务方案。

物联网设备管理平台提供端到端的物联网设备管理解决方案,设备管理平台的功能应包括用户管理以及物联网设备管理,例如配置、重启、关闭、恢复出厂、升级/回退等,设备现场产生的数据的查询,以及基于现场数据的报警功能等。利用设备管理云平台,可实现在云端对设备进行高层编程,即基于规则的设备行为自动化功能。物联网设备管理平台应在所有组件中提供信息安全特性,确保端到端的物联网设备/云安全。

其二,引入平台以合作方式进行运营,合作服务包括:1)物联网设备管理平台集成到中国联通物联网平台;2)平台的日常维护及技术支持;3)平台升级服务;4)针对联通人员技术培训服务。合作模式为对平台功能使用费进行分成,服务期限为2018-2023年。

中国联通计划到今年底物联网连接突破1.3亿个。在网络层面,中国联通本月将宣布在全国开通30万个NB-IoT基站;在生态层面,中国联通正在招募物联网全产业链合作伙伴,并将与通过评审的企业签订合作协议,共同拓展物联网业务及生态。(来源:C114中国通信网)

点评:作为下一轮技术创新时代的终端连接层,物联网建设对于未来流量提升背景下数据采集的顺利进行有着至关重要的意义。通过以联通等运营商在平台层的布局,将有利于吸引更多行业参与者参与平台建设和合作。在此物联网生态圈的效应下,各家合作商有望实现业务的相互协同,从而推动行业的整体发展进步。

l工业互联网

福建出台加快工业互联网发展实施意见

新闻:福建省政府日前出台《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》,提出通过实施“十百千万”工业互联网工程,培育不少于10个工业互联网行业示范平台和100家以上应用标杆企业,建设不少于1000个“互联网+先进制造业”重点项目,推动上万家中小企业业务系统向云端迁移,着力构建以网络为基础、平台为核心、安全为保障的工业互联网生态体系。到2020年,福建省要初步建立工业互联网发展体系,初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施。

意见提出,要夯实网络基础,加速普及光纤网络,推进低功耗广域网城乡普遍覆盖,进一步降低中小企业互联网专线接入资费水平;深化福州、厦门、泉州、莆田、平潭综合实验区等“宽带中国”示范城市建设,发挥福州国家级互联网骨干直联点作用,推动信息港发展;促进企业网络全面连通,推动工厂内部网络与外部网络的互联互通。

意见明确,要打造平台体系,支持企业“上云上平台”。推动工业企业按需购买云服务,降低一次性投入成本;支持工业企业依托工业互联网平台实施数字化、网络化、智能化升级,进一步降本增效。鼓励地方政府通过财税支持、购买服务等方式,引导中小企业各业务系统向云端迁移,共享制造资源,开展供需对接、供应链集成、众包众筹等创新型应用。(来源:新华网)

点评:工业信息化建设作为企业成本项,其投入主体主要集中于资金量庞大的大型制造企业。因此以政府为主导,以平台化建设为方向的工业互联网平台将有利于吸引中小制造企业的业务系统云化,从而在云平台上实现企业信息化以及数据的实时交互,进而实现制造资源共享、业务协同等目标。

5、一级投融资总结

4月29日-5月28日,公开公布的计算机行业一级市场投融资共14起,投资轮次涵盖从pre-A轮到C+轮,最大一笔为京东方的14亿美元的战略投资。其中,企业服务类投资1起,金融科技类投资5起,智能硬件类投资7起,工具软件类投资1起。

6、订单统计

本周重点公司总计中标金额 6.5亿元,其中政府领域涉及4.05亿元,占比61.97%;教育领域涉及1.41亿元,占比21.58%;医疗领域涉及9万元,占比0.01%。中标金额最大的是航天长峰,中标金额约为2.69亿元。。

7、风险提示

证券研究报告:继续坚定看多,首推自主可控、金融科技、云计算、医疗信息化四朵金花》

对外发布时间:2018年5月6

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